Was ist neu — Mai 2026

Im Mai drehte sich alles um Vertrieb und Vernetzung — wir haben ein brandneues Vertriebs-CRM-Modul gestartet, Kunden und Aufträge mit Verkaufschancen verknüpft, einen Projekt-Tracker direkt im Auftrag hinzugefügt und eine intelligente Suche für die gesamte Anwendung eingeführt. Hier ein Überblick über alles, was wir im Mai hinzugefügt haben.

Neue Funktionen

Vertrieb — ein neues CRM-Modul

Ein brandneues Modul zur Steuerung des Vertriebs vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Geschäft. Es besteht aus drei verbundenen Teilen:

• Firmendatenbank — eine geteilte Liste von Firmen mit Suche, Überblickskennzahlen (Anzahl der Firmen, Firmen ohne Kontakt, aktive Vertriebsmitarbeiter) und CSV-Export. Beim Anlegen einer neuen Firma warnt das System vor möglichen Duplikaten.
• Meine Leads — die persönliche Arbeitsliste eines Vertriebsmitarbeiters. Versehen Sie einen Lead mit einem Status (vereinbart, Rückruf, nicht erreicht, kein Interesse, keine Aktivität), fügen Sie eine Notiz hinzu und planen Sie den nächsten Anruf. Bei jedem Lead sehen Sie eine Zeitleiste aller Aktivitäten, und das System weist auf Leads hin, die Sie lange nicht bearbeitet haben. Mit einem Klick verschieben Sie einen Lead in die Pipeline.
• Pipeline — eine visuelle Übersicht der Verkaufschancen als Kanban-Board oder Trichter. Deals ziehen Sie per Drag-and-drop von Phase zu Phase. Oben sehen Sie die wichtigsten Zahlen: Pipeline-Wert, gewichtete Umsatzprognose, Konversionsrate, durchschnittlicher Deal-Wert und in diesem Monat abgeschlossene Geschäfte. Beim Abschluss eines Deals erfassen Sie den Gewinn- oder Verlustgrund, und ein Diagramm „Warum wir verlieren“ zeigt die häufigsten Gründe für verlorene Geschäfte.

Das Modul umfasst außerdem:

• Angebote — erstellen Sie ein Preisangebot für einen Deal, generieren Sie ein PDF und senden Sie es dem Kunden per E-Mail über einen öffentlichen Link. Angebote laufen nach einer festgelegten Frist automatisch ab.
• Deal-Anhänge — hängen Sie Dokumente an Verkaufschancen an (Hochladen, Herunterladen).
• Suche im Vertrieb — schnelle Suche über Firmen, Kontakte, Leads und Deals direkt aus der Modul-Kopfzeile.
• Manager-Übersicht — ein separates Dashboard für Administratoren mit einer Bestenliste der Vertriebsmitarbeiter und ihren Ergebnissen.
• Freigabe sensibler Änderungen — das Löschen oder Bearbeiten fremder Kontakte durchläuft eine Freigabe. Ein Mitarbeiter stellt einen Antrag, ein Vorgesetzter genehmigt oder lehnt ihn ab, und bei Bearbeitungen sieht er einen genauen Vorher-Nachher-Vergleich.

Verbindung des Vertriebs mit Kunden und Aufträgen

Der Vertrieb ist keine Insel — er ist mit bestehenden Modulen verbunden:

• Aus einer Vertriebsfirma wird ein Kunde, und aus einem gewonnenen Deal entsteht ein Auftrag.
• Sowohl im Kunden- als auch im Auftragsdetail sehen Sie eine Kennzeichnung, woher der Datensatz stammt („Aus dem Vertrieb“ / „Aus einem Deal“).
• Kontakte werden automatisch zwischen dem Vertrieb und der Kundenkarte synchronisiert — dieselbe Person erscheint an beiden Stellen.
• Die Kundendetailansicht hat einen neuen Tab „Vertrieb“ mit einer Schnellschaltfläche „+ Neuer Lead“.
• Geplante Anrufe aus Leads erscheinen direkt im Kalender.

Gemeinsame Kunden mit personengebundenen Kontakten

Wir haben geändert, wie Kunden geteilt werden. Ab sofort sieht jeder Benutzer alle Kunden des Unternehmens, einzelne Kontaktpersonen bleiben jedoch für ihren Besitzer privat. Gehören Kontakte eines Kunden einem anderen Mitarbeiter, sehen Sie nur den Hinweis „+N verborgene Kontakte“. Sie können beim Besitzer Zugriff auf einen bestimmten Kontakt anfragen — er genehmigt oder lehnt ab, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Projekt-Tracker im Auftrag

Die Auftragsdetailansicht hat einen neuen Tab „Tracker“, der Planung und Verfolgung an einem Ort vereint:

• Planer — legen Sie die Gesamtmenge und den Preis pro Einheit, die Zielmarge, die geplante Tagesleistung, Fixkosten und Führungspersonal fest — oder alternativ tägliche Ziele pro Mitarbeiter. Jedes Speichern erstellt einen Verlaufseintrag, sodass Sie jederzeit zu einer älteren Version des Plans zurückkehren und Änderungen vergleichen können.
• Erfassung — erfassen Sie die Tagesleistung jedes Mitarbeiters.
• Übersichten und Risiken — Plan-Ist-Vergleich (Verzug in Tagen, voraussichtliches Enddatum), Kostenaufstellung, Cashflow-Prognose und Risikoanalyse mit Szenarien.

Globale intelligente Suche

Das Suchfeld in der App-Kopfzeile versteht jetzt natürliche Sprache und sucht gleichzeitig über Tickets, Aufträge, Kunden und Korrespondenz. Die Ergebnisse sind übersichtlich nach Typ gruppiert.

KI-Einblicke bei Tickets

Die Ticketdetailansicht hat einen neuen aufklappbaren Bereich „KI-Einblicke“. Er zeigt ähnliche Tickets, eine Aufwandsschätzung und schlägt eine passende Kategorie vor — das hilft, Anfragen schneller einzuordnen und zu lösen.

Tickets über den KI-Assistenten erstellen

Wir haben dem KI-Assistenten eine neue Fähigkeit beigebracht — er kann ein Ticket direkt aus einer Unterhaltung erstellen. Sagen Sie ihm einfach, was zu tun ist, und der Assistent erstellt ein Ticket mit Titel, Beschreibung, Priorität und Fälligkeitsdatum und weist es den gewählten Kollegen zu. Die zugewiesenen Personen erhalten sofort eine Benachrichtigung.

Chat-Antworten und Lesebestätigungen

Wir haben den Chat um zwei beliebte Funktionen aus alltäglichen Messaging-Apps erweitert:

• Auf eine Nachricht antworten — antworten Sie direkt auf eine bestimmte Nachricht, die als Zitat erscheint. Klicken Sie auf das Zitat, um zur ursprünglichen Nachricht zu springen.
• Gesehen von — sehen Sie, wer eine Nachricht bereits gelesen hat, einschließlich der Avatare der Leser.

Farbige Markierungen bei Aufträgen

Sie können Aufträge jetzt mit farbigen Markierungen versehen. Die Markierungen werden von einem Administrator verwaltet, und Sie können danach filtern und sie direkt im Auftragsformular festlegen.

KPIs für mehrere Benutzer und alle Firmen

Eine KPI-Definition kann jetzt mehreren Benutzern gleichzeitig zugewiesen und optional über alle Firmen ausgewertet werden. Die Kennzahlen werden korrekt über alle zugewiesenen Personen summiert.

Verbesserungen

Schnellere Auftragsliste

Die Auftragsliste lädt jetzt seitenweise und filtert serverseitig — und ist damit auch bei sehr vielen Aufträgen deutlich schneller. Neu sind außerdem eine Besitzerspalte, eine Kennzeichnung „nicht realisiert“ und die Sortierung nach verschiedenen Kriterien.

Flüssigeres Ticket-Board

Das Kanban-Board für Tickets lädt jetzt flüssiger — mit Platzhaltern während des Ladens, einer Schaltfläche „Mehr laden“ und der Anzahl erledigter Tickets pro Spalte.

Datenzugriff im Finanzbericht

Aufbauend auf den Abteilungen vom April können Sie jetzt festlegen, welche Daten ein Benutzer im Finanzbericht sieht (nach Firma und Abteilung). Wir haben außerdem eine Sammelaktion zum Ändern der Abteilung bei mehreren Positionen gleichzeitig hinzugefügt.

Filter nach Erstellungsdatum und Autor

In der Kundenliste und in den Mitarbeitergruppen können Sie jetzt nach Erstellungsdatum und Ersteller des Datensatzes sortieren und filtern.

Kategorien für Mitarbeitergruppen

Mitarbeitergruppen können in Kategorien unterteilt und danach gefiltert werden.

Modernisierte Benachrichtigungen und Barrierefreiheit

Wir haben System-Pop-up-Fenster in der gesamten Anwendung durch übersichtliche Toast-Benachrichtigungen ersetzt und die Tastatursteuerung in Chat-Fenstern verfeinert.

Fehlerbehebungen

• Zählung der geleisteten Stunden korrigiert
• Finanzbericht — Fehler beim Speichern von Kosten und Erlösen werden jetzt korrekt angezeigt, Summen, Zahlungserfassung und Detailzugriff für Benutzer mit Abteilungszuordnung korrigiert
• Benachrichtigungen werden nicht mehr an deaktivierte und gelöschte Benutzer gesendet
• Zertifikats-Download bei fehlenden Dateien behoben
• Der Home-Link in der Navigation verweist jetzt auf die Startseite
• Korrekte Anzeige von Initialen mit Sonderzeichen
• Wechsel zwischen Unterhaltungen und Scroll-Stabilität im Chat behoben
• Sortierung der Kundenstatus nach Namen
• Viele weitere kleinere Korrekturen