Was ist neu — Juni 2026

Im Juni standen Dokumente und Finanzen im Mittelpunkt — wir haben ein brandneues Rechnungsmodul gestartet, die Zertifikate zu einem vollwertigen Modul Dokumente & Nachweise mit Erneuerungs-Erinnerungen ausgebaut, dem Projekt-Tracker ein eigenes Dashboard und eine Monatsmatrix gegeben, das Schreiben von Berichten auf einen modernen Block-Editor umgestellt und die gesamte Anwendung spürbar beschleunigt. Hier ein Überblick über alles, was wir im Juni hinzugefügt haben.

Neue Funktionen

Rechnungen — ein neues Modul

Stellen Sie Rechnungen direkt aus PlanMee aus:

• Rechnungen erstellen — ein übersichtliches Formular mit Vorschau der nächsten Rechnungsnummer, QR-Code für die Zahlung und Versand per E-Mail.
• Belegarten — neben normalen Rechnungen erstellen Sie auch Proformarechnungen, Vorauszahlungsrechnungen und Gutschriften.
• Zahlungsverfolgung — erfassen Sie Zahlungen zu einer Rechnung, unbezahlte Rechnungen wechseln automatisch auf überfällig, und Sie können eine Zahlungserinnerung senden.
• Wiederkehrende Rechnungen und Exporte — richten Sie automatisch wiederkehrende Rechnungen ein, exportieren Sie Ihre Rechnungsdaten und arbeiten Sie in mehreren Währungen.

Berichte — ein moderner Block-Editor

Das Schreiben von Berichten fühlt sich jetzt an wie in einem modernen Dokumenten-Editor:

• Blöcke und Slash-Befehle — tippen Sie „/“ und fügen Sie Überschriften, Tabellen, Aufgabenlisten, hervorgehobene Hinweisblöcke oder aufklappbare Blöcke ein.
• Formatierungsleiste — Textstile, Farben und Hervorhebungen direkt über dem Inhalt.
• Automatisches Speichern — jede Änderung wird beim Tippen automatisch gespeichert.
• Kategorie und Freigabe — Kategorie und Sichtbarkeit des Berichts legen Sie direkt im Editor fest.
• Versionsverlauf — der Editor speichert Schnappschüsse des Berichts; ältere Versionen können Sie durchsehen und mit einem Klick wiederherstellen.

Der PDF-Export stellt alle neuen Blöcke korrekt dar. Und wir testen bereits die Echtzeit-Zusammenarbeit, bei der mehrere Personen denselben Bericht gleichzeitig bearbeiten.

Projekt-Tracker: Dashboard, Monatsmatrix und Trupps

Der im Mai eingeführte Tracker im Auftragsdetail ist deutlich gewachsen:

• Dashboard als erster Bildschirm — beim Öffnen des Trackers sehen Sie den Zustand des Projekts auf einen Blick: eine Gesamtbewertung, finanzielle Kennzahlen, ein Trend-Diagramm (pro Zeitraum und kumulativ), den Plan-Ist-Vergleich des aktuellen Monats und eine Rangliste der Trupps und Mitarbeiter.
• Monatsmatrix — die Tageserfassung hat eine neue Ansicht: der ganze Monat als Raster Mitarbeiter × Tage mit Bearbeitung direkt in der Zelle, farblich hervorgehobenen Summen, Abwesenheitsmarkierung, Wochenend-Einträgen sowie wöchentlichen und monatlichen Team-Zusammenfassungen mit Soll-Ist-Vergleich.
• Trupps — planen und bewerten Sie nach Arbeitstrupps: Legen Sie ein Tagesziel pro Trupp fest, erfassen Sie die Leistung für die ganze Gruppe auf einmal und vergleichen Sie die Trupps in der Auswertung.
• Ein genauerer Plan — einmalige Projektkosten, zusätzliche Einnahmen oder Kosten pro Monat, ein anpassbarer Stundensatz im Planer und korrekte Sätze auch für selbstständige Arbeitskräfte, dazu eine monatliche Plan-Ist-Auswertung mit Diagramm.
• Echte Zahlen aus den Finanzen — der Tracker vergleicht den Plan jetzt mit den tatsächlich verbuchten Kosten und Erlösen aus dem Finanzbericht, und die Löhne stammen bevorzugt aus der Arbeitsstunden-Erfassung — bei jedem Monat sehen Sie ein Kennzeichen mit der Lohnquelle.

Dokumente & Nachweise (ehemals Zertifikate)

Das Zertifikatsmodul hat einen neuen Namen und viele neue Funktionen bekommen:

• Kategorienbaum — Kategorien lassen sich verschachteln (übergeordnet/untergeordnet), und der gesamte Baum erscheint in Listen, Filtern und Formularen.
• Geplante Erneuerungen mit Erinnerungen — planen Sie die Erneuerung eines Dokuments, bestimmen Sie eine verantwortliche Person, und PlanMee erinnert sie, wenn der Termin näher rückt. Bei neuen Dokumenten wird die Erneuerung automatisch vorausgefüllt.
• Excel-Export und bessere Filter — exportieren Sie die gefilterte Liste nach Excel, filtern Sie nach mehreren Mitarbeitern gleichzeitig, nach Datumsbereich oder nach aktiven/inaktiven Mitarbeitern; die Namenssuche ignoriert jetzt diakritische Zeichen.
• Interne Dokumente — markieren Sie ein Dokument als intern, und nur sein Ersteller sieht es; interne Dokumente erscheinen nie im Kundenportal.
• HSE-Dokumente umgezogen — die HSE-Dokumente der Mitarbeiter wurden in dieses Modul migriert, sodass alle Nachweise an einem Ort liegen.

Im Dokumentdetail sehen Sie außerdem die Aufträge des Inhabers mit einem Aktiv/Inaktiv-Kennzeichen.

Inventar: Zuweisungen, Prüfungen und ein Aktivitätsprotokoll

• Artikel Mitarbeitern zuweisen — ein Artikel kann einem oder mehreren Mitarbeitern zugewiesen werden, der Status verfügbar/zugewiesen aktualisiert sich automatisch, und die Liste hat eine Mitarbeiterspalte und einen Filter bekommen.
• Artikel-Ereignisse — erfassen Sie Prüfungen und Revisionen mit Terminen und Protokoll-Anhängen; das Artikeldetail zeigt den nächsten fälligen Termin, und tägliche Erinnerungen benachrichtigen Sie rechtzeitig.
• Aktivitätsprotokoll — jeder Artikel führt jetzt eine Änderungshistorie (Erstellung, Bearbeitungen, Status- und Zuweisungsänderungen), und Sie können eigene Notizen hinzufügen.

Excel auf dem Whiteboard

Ziehen Sie eine Excel-Datei auf das Whiteboard — sie erscheint als bearbeitbare Tabelle (auch mit mehreren Tabellenblättern), die Sie verschieben, bearbeiten und wieder nach Excel exportieren können.

Währung pro Firma im Finanzbericht

Jede Firma kann jetzt ihre eigene Anzeigewährung haben. Listen, Kacheln, Diagramme, Dialoge, Statistiken, Excel-Exporte und Freigabe-PDFs zeigen Beträge in der Währung der jeweiligen Firma.

Zweistufige Freigabe im Finanzbericht

Für Kosten und Erlöse können Sie einen zweistufigen Prozess aktivieren: Eine Person prüft den Beleg, und ein finaler Genehmiger gibt ihn frei. Die Genehmiger werden in den Einstellungen konfiguriert, die Warteschlange hat einen Filter für ausstehende Freigaben, und alle Beteiligten erhalten Benachrichtigungen.

Ein besseres Audit-Log

Die Audit-Log-Seite wurde neu aufgebaut: schnelle Voreinstellungen, gespeicherte Filter, automatische Aktualisierung, ein übersichtlicher Vorher-Nachher-Vergleich jeder Änderung und ein Layout, das auch auf dem Handy gut funktioniert. Das Log erfasst jetzt auch An- und Abmeldungen sowie fehlgeschlagene Anmeldeversuche, warnt Administratoren bei verdächtigen Aktionen (Rollenänderung, Löschen eines Benutzers), und das Detail jedes Eintrags zeigt eine Zeitleiste der Historie des jeweiligen Elements.

Deal zurück zu den Leads

Im Vertrieb können Sie einen Deal jetzt aus der Pipeline zurück zu den Leads verschieben — praktisch, wenn ein Geschäft noch nicht reif war.

Verbesserungen

Eine spürbar schnellere Anwendung

Auch bei der Geschwindigkeit hat sich im Juni viel getan. Der Finanzbericht öffnet sich selbst bei großen Datenmengen deutlich schneller, Listen in der gesamten Anwendung (Kunden, Vertrieb, Mitarbeiter, Tickets, Inventar und Aufträge) laden schneller, die Auftragsdetailansicht erscheint flotter, und der Firmen-Export bewältigt auch Tausende Einträge mühelos.

Aufgeräumte Übersetzungen

Wir haben alle vier Sprachen durchgesehen, Hunderte ungenaue Übersetzungen korrigiert, Dutzende fehlende Schlüssel ergänzt und behoben, dass tschechische Übersetzungen in Teilen der Anwendung nicht geladen wurden.

Fehlerbehebungen

• Kontakte: zu lange Telefonnummern verursachen beim Speichern keinen Fehler mehr
• Fehler in der Ticketliste behoben
• Inventar: die Typauswahl bietet nur noch Typen Ihrer Firma an
• Berichte: leer geöffnete Berichte, Darstellung von Aufzählungs- und Aufgabenlisten sowie das Einklappen von Aufklapp-Blöcken behoben
• Rechnungen: das IBAN-Feld lässt sich leeren, und nach dem Ausstellen wird korrekt weitergeleitet
• Das Berufsfeld beim Mitarbeiter ist jetzt optional
• Dokumente: ein ungültiges Datum im Filter verursacht keinen Fehler mehr
• Finanzbericht: auf eine Abteilung beschränkte Benutzer können Zahlungsstapel ihrer eigenen Abteilung erstellen und verwalten
• Viele weitere kleinere Korrekturen