Was ist neu — März 2026

Der März war ein großer Monat für PlanMee — wir haben 14 neue Funktionen, 7 Verbesserungen und mehrere Fehlerbehebungen veröffentlicht. Der Schwerpunkt lag auf Finanzkontrolle, besserem Reporting und reibungsloseren täglichen Arbeitsabläufen.

Neue Funktionen

Genehmigungsworkflow für Finanzberichte

Finanzdokumente durchlaufen jetzt einen geregelten Prüfprozess. Beim Hochladen von Kosten oder Erlösen können Sie das Dokument zur Genehmigung an einen bestimmten Prüfer senden. Der Genehmiger erhält eine Benachrichtigung und kann das Dokument genehmigen, ablehnen (mit einer Begründung) oder Änderungen anfordern. Abgelehnte Dokumente können nach der Korrektur erneut eingereicht werden.

• Dokumente mit ausstehender Genehmigung sind deutlich gekennzeichnet und von den Finanzsummen ausgeschlossen
• Genehmiger können während der Überprüfung Dokumentdetails (Preis, Kategorie, Beschreibung) bearbeiten
• Vollständiger Audit-Trail — wer was wann genehmigt hat

Monatssperre für Finanzberichte

Sie können jetzt bestimmte Monate sperren, um Änderungen an Finanzdaten zu verhindern. Wenn ein Monat gesperrt ist:

• Es können keine neuen Kosten oder Erlöse für diesen Zeitraum hinzugefügt werden
• Bestehende Dokumente können nicht geändert werden
• Administratoren können den Monat entsperren — der Grund wird dabei protokolliert
• Ausnahmeanträge sind verfügbar, wenn jemand eine Änderung in einem gesperrten Monat vornehmen muss

Jede Sperrung und Entsperrung wird mit Zeitstempel und Notiz protokolliert — so bleibt alles lückenlos nachvollziehbar.

Inkognito-Modus

Ein neuer Datenschutz-Schalter verbirgt alle Finanzzahlen hinter Schloss-Symbolen. Nützlich bei Bildschirmfreigabe, Demos, Schulungen oder immer dann, wenn sensible Finanzdaten nicht sichtbar sein sollen. Ein Klick zum Aktivieren, ein Klick zum Deaktivieren.

Sammelzahlungen

Fassen Sie mehrere Kostenposten zu Zahlungsstapeln zusammen und verarbeiten Sie sie gesammelt. Jeder Stapel durchläuft diese Status:

• Erstellt — Kosten werden gruppiert und überprüft
• Exportiert — Stapel wird im Überweisungsformat Ihrer Bank exportiert
• Bezahlt — Zahlung bestätigt

Sie können jedem Stapel einen Genehmiger zuweisen, ein geplantes Zahlungsdatum festlegen und Stapel zur besseren Übersicht mit Schlagwörtern versehen.

Finanzberichts-Statistiken — erweitert

Das Analyse-Dashboard wurde um vier eigene Registerkarten erweitert:

• Übersicht — Gesamteinnahmen, Kosten, Nettogewinn, Gewinnmarge, Einnahmen pro Mitarbeiter, Einnahmen pro Stunde, Top-Kunden-Diagramm, Jahresvergleich
• Cash Flow — Netto-Cashflow, ausstehende Einnahmen/Ausgaben, Fälligkeitsanalyse (aktuell, 30/60/90+ Tage), Übersicht offener Posten
• Aufträge & Kategorien — Rentabilitätsanalyse der Aufträge, Kategorieverteilung, Vergleichsansichten
• Prognosen — Vorausschätzungen und Trendanalyse

Alle Registerkarten lassen sich nach Zeitraum, Firma, Auftrag, Kategorie, Mitarbeiter und Zahlungsstatus filtern.

Auftragsbudget-Modul

Erstellen Sie detaillierte Budgetaufschlüsselungen für jeden Auftrag mit einzelnen Posten für Arbeit, Unterkunft und sonstige Kosten. Das System berechnet automatisch:

• Erwartete Einnahmen
• Gesamte Arbeitskosten
• Unterkunftskosten
• Sonstige Kostenposten
• Erwartete Marge in Prozent

So haben Projektmanager ein klares Bild von der Rentabilität des Auftrags, noch bevor die Arbeit beginnt.

Mitarbeiter-Fragebogen

Ein neues Fragebogensystem für das Onboarding und die Datenerfassung von Mitarbeitern. Fragebögen können von Grund auf erstellt oder aus einem bestehenden Mitarbeiterprofil vorausgefüllt werden — Name, Kontaktdaten, Adresse, Identifikationsnummern und Beschäftigungsinformationen werden automatisch eingetragen. Daten, die bereits im System vorhanden sind, müssen nicht mehr erneut eingegeben werden.

Filter-Voreinstellungen für Mitarbeiter

Speichern Sie Ihre aktuellen Filtereinstellungen als benannte Voreinstellung und stellen Sie sie mit einem Klick wieder her. Legen Sie eine Standard-Voreinstellung fest, die beim Öffnen der Seite automatisch geladen wird. Unterstützt werden Suchbegriffe, Datumsbereiche, Sortierung und alle Filteroptionen.

QR-Zahlungen auf Rechnungen

Rechnungen enthalten jetzt Zahlungs-QR-Codes in zwei Standards:

• Pay-by-Square — slowakischer Bankstandard
• EPC/SEPA — europäischer Standard

Kunden können den QR-Code mit ihrer Banking-App scannen und sofort bezahlen — keine manuelle Eingabe von IBANs, Beträgen oder Referenznummern nötig.

Zusammenarbeit bei Deals

Das Deals-Modul unterstützt jetzt Teamarbeit mit Kommentaren, Dateianhängen und einer vollständigen Aktivitätszeitleiste. Diskutieren Sie Deals direkt in der Plattform, hängen Sie relevante Dokumente an und erstellen Sie PDF-Zusammenfassungen. Deals sind nicht mehr nur Pipeline-Einträge — sie sind gemeinsame Arbeitsbereiche.

Export der Arbeitsstunden pro Auftrag

Exportieren Sie die Arbeitsstunden von Aufträgen nach Excel — professionell aufbereitet auf mehreren Tabellenblättern. Jeder Auftrag erhält ein eigenes Arbeitsblatt mit Mitarbeiternamen, Arbeitsdaten, Stunden, Stundensätzen, Tageslöhnen und formatierten Summen.

Ausschlussfilter

Mehrfachauswahl-Filter haben jetzt einen Einschließen/Ausschließen-Schalter. Anstatt alles auszuwählen, was Sie sehen möchten, wählen Sie nur die Elemente aus, die ausgeschlossen werden sollen. Zum Beispiel: „Zeige alle Kosten außer Auftrag X und Auftrag Y“ — viel schneller, wenn Sie nur wenige Elemente herausfiltern müssen.

Massenbearbeitung wiederkehrender Gruppen

Bearbeiten Sie ganze Gruppen wiederkehrender Zahlungen in einem Schritt. Sie entscheiden, ob alle Raten oder nur künftige aktualisiert werden. Ändern Sie Kategorie, Preis, Beschreibung, Status oder Bankkonto für die gesamte Serie, ohne jede Position einzeln zu bearbeiten.

Firmenzuordnung für Mitarbeiter

Mitarbeitern kann jetzt eine bestimmte Firma innerhalb Ihrer Organisation zugewiesen werden. Finanzdokumente (Kosten, Erlöse, Rechnungen) werden automatisch mit der Firma des Mitarbeiters statt der Standardfirma verknüpft. Unverzichtbar für Organisationen mit mehreren Gesellschaften.

Verbesserungen

Neues Ticket-Layout

Eine Oberfläche mit Seitenleiste zum Durchsuchen und Verwalten von Tickets, inspiriert von modernen Projektmanagement-Tools: links die Ticketliste, rechts die Details.

Überarbeitete Berichtsseite

Modernes Tabellenlayout mit Suche, erweiterten Filtern, optimierter Darstellung auf Mobilgeräten und Kennzeichnung ungelesener Berichte. Das Finden und Verwalten von Berichten ist jetzt deutlich schneller.

Rechnungserstellung neu gestaltet

Das Rechnungsformular ist jetzt in übersichtliche Abschnitte gegliedert: Grunddaten, Empfänger, Positionen und Zusammenfassung. Dadurch ist die Rechnungserstellung intuitiver und weniger fehleranfällig.

KPI-Detailseite

Eine eigene Detailseite für tiefgehende KPI-Analysen mit umfangreichen Visualisierungen: Tachometer-Anzeige, Trend-Liniendiagramm und monatliches Balkendiagramm.

Finanzkennzahlen am Auftrag

Finanzkennzahlen in Echtzeit werden jetzt direkt in der Auftragsdetailansicht angezeigt — für einen schnellen Rentabilitätsüberblick müssen Sie nicht mehr zum Finanzbericht wechseln.

Einheitliche Terminologie

Die Bezeichnung für Mitarbeiter wurde in der gesamten Benutzeroberfläche vereinheitlicht — passend zur branchenüblichen Terminologie.

Arbeitskategorie in Finanzen

Finanzberichte können jetzt nach Arbeitskategorie gefiltert werden. Das ermöglicht eine detailliertere Kostenanalyse und eine Aufschlüsselung nach Art der ausgeführten Arbeiten.

Fehlerbehebungen

• Filterung und Zuordnung von Mitarbeitergruppen in den Auftragsdetails behoben
• Umgang mit älteren Mitarbeitergruppen (Abwärtskompatibilität) behoben
• Probleme mit Filtern im Finanzbericht behoben
• Verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Deals behoben
• Berechtigungsprüfungen für Rechnungsvorgänge hinzugefügt
• Validierung der Pflichtfelder für Mitarbeitergruppen behoben