Co je nového — květen 2026

Květen byl měsícem obchodu a propojení — spustili jsme úplně nový CRM modul Obchod, propojili klienty a zakázky s obchodními příležitostmi, přidali tracker průběhu projektu přímo na zakázce a chytré vyhledávání napříč celou aplikací. Tady je přehled všeho, co jsme v květnu přidali.

Nové funkce

Obchod — nový CRM modul

Úplně nový modul pro řízení obchodu od prvního kontaktu až po uzavřený obchod. Skládá se ze tří propojených částí:

• Databáze firem — sdílený seznam firem s vyhledáváním, přehledovými ukazateli (počet firem, firmy bez kontaktu, aktivní obchodníci) a exportem do CSV. Při zakládání nové firmy systém upozorní na možnou duplicitu.
• Moje leady — osobní agenda obchodníka. Lead můžete označit stavem (domluveno, zpětné volání, nedovoláno, nezájem, bez aktivity), přidat poznámku a naplánovat další hovor. U každého leadu vidíte časovou osu všech aktivit a systém vás upozorní na leady, kterým jste se dlouho nevěnovali. Jedním kliknutím posunete lead do pipeline.
• Pipeline — vizuální přehled obchodních příležitostí jako Kanban tabule nebo trychtýř. Dealy přesouváte mezi fázemi tažením myší. Nahoře vidíte klíčová čísla: hodnotu pipeline, váženou předpověď tržeb, míru konverze, průměrnou velikost obchodu a tento měsíc uzavřené obchody. Při uzavírání obchodu zaznamenáte důvod výhry nebo prohry a graf „Proč prohráváme“ vám ukáže nejčastější důvody ztracených obchodů.

Dále v modulu najdete:

• Nabídky — vytvoření cenové nabídky k dealu, vygenerování PDF a odeslání klientovi e-mailem přes veřejný odkaz. Platnost nabídek po nastavené době automaticky vyprší.
• Přílohy k dealům — k dealům můžete připojit dokumenty (nahrávání, stahování).
• Vyhledávání v Obchodu — rychlé hledání napříč firmami, kontakty, leady i dealy přímo z hlavičky modulu.
• Manažerský přehled — samostatný dashboard pro administrátory s žebříčkem obchodníků a jejich výsledků.
• Schvalování citlivých změn — mazání nebo úprava cizích kontaktů prochází schválením. Obchodník podá žádost, nadřízený ji schválí nebo zamítne a u úprav vidí přesné porovnání původních a nových hodnot.

Propojení Obchodu s klienty a zakázkami

Obchod není samostatný ostrov — propojuje se se stávajícími moduly:

• Z obchodní firmy se stane klient a z vyhraného dealu zakázka.
• V detailu klienta i zakázky vidíte štítek, odkud záznam pochází („Z Obchodu“ / „Z dealu“).
• Kontakty se automaticky synchronizují mezi Obchodem a kartou klienta — tatáž osoba je na obou místech.
• Detail klienta dostal novou záložku Obchod s rychlým tlačítkem „+ Nový lead“.
• Naplánované hovory z leadů se zobrazují přímo v kalendáři.

Sdílení klientů se soukromými kontakty

Změnili jsme způsob, jakým se sdílejí klienti. Nově každý uživatel vidí všechny klienty firmy, ale jednotlivé kontaktní osoby vidí jen jejich vlastník. Pokud u klienta existují kontakty jiného obchodníka, uvidíte jen informaci „+N skrytých kontaktů“. O přístup ke konkrétnímu kontaktu můžete požádat jeho vlastníka — ten žádost schválí nebo zamítne a vy dostanete notifikaci.

Tracker průběhu projektu na zakázce

Do detailu zakázky přibyla nová záložka Tracker, která spojuje plánování a sledování projektu na jednom místě:

• Plánovač — nastavíte celkové množství a cenu za jednotku, cílovou marži, plánovaný denní výkon, fixní náklady a řídicí pracovníky, případně denní cíle pro jednotlivé zaměstnance. Každé uložení vytvoří záznam v historii, takže se kdykoli vrátíte ke starší verzi plánu a porovnáte změny.
• Evidence — zápis denního výkonu po jednotlivých zaměstnancích.
• Přehledy a rizika — porovnání plánu se skutečností (skluz ve dnech, odhadovaný konec), rozpis nákladů, projekce cash flow a analýza rizik se scénáři.

Globální chytré vyhledávání

Vyhledávací pole v hlavičce aplikace nově rozumí přirozenému jazyku a hledá napříč tickety, zakázkami, klienty i korespondencí najednou. Výsledky jsou přehledně rozdělené podle typu.

AI přehledy v ticketech

Detail ticketu dostal novou rozbalovací sekci „AI přehledy“. Zobrazí podobné tickety a odhad náročnosti a navrhne vhodnou kategorii — požadavek tak rychleji zařadíte a vyřešíte.

Vytváření ticketů přes AI asistenta

AI asistenta jsme naučili novou dovednost — dokáže založit ticket přímo z konverzace. Stačí mu říct, co je potřeba udělat, a asistent vytvoří ticket s názvem, popisem, prioritou a termínem a přiřadí ho zvoleným kolegům. Přiřazení lidé hned dostanou notifikaci.

Odpovědi a „Přečteno“ v chatu

Chat jsme rozšířili o dvě oblíbené funkce z běžných chatovacích aplikací:

• Odpověď na zprávu — odpovíte přímo na konkrétní zprávu, která se zobrazí jako citace. Kliknutím na citaci skočíte na původní zprávu.
• Přečteno — u zprávy vidíte, kdo ji už viděl, včetně avatarů čtenářů.

Barevné štítky na zakázkách

Zakázky si teď můžete označit barevnými štítky. Štítky spravuje administrátor; můžete podle nich filtrovat a nastavit je přímo ve formuláři zakázky.

KPI pro více uživatelů a všechny firmy

Definici KPI je nově možné přiřadit více uživatelům najednou a volitelně ji vyhodnocovat za všechny firmy. Metriky se správně sčítají za všechny přiřazené uživatele.

Vylepšení

Rychlejší seznam zakázek

Seznam zakázek se nyní načítá po stránkách a filtruje na straně serveru — výrazně rychleji i při velkém počtu zakázek. Přibyl sloupec vlastníka, štítek „neuskutečněno“ a řazení podle různých kritérií.

Plynulejší nástěnka ticketů

Kanban nástěnka ticketů dostala plynulejší načítání — zástupné prvky během načítání, tlačítko „načíst další“ a počet hotových ticketů ve sloupci.

Přístupová práva ve finančním reportu

Navázali jsme na dubnová oddělení — nově je možné nastavit, která data ve finančním reportu uživatel vidí (podle firmy a oddělení). Přidali jsme i hromadnou akci pro změnu oddělení u více položek najednou.

Filtry podle data vytvoření a autora

V seznamu klientů a ve skupinách zaměstnanců můžete nyní řadit a filtrovat podle data vytvoření a podle toho, kdo záznam vytvořil.

Kategorie skupin zaměstnanců

Skupiny zaměstnanců je možné rozdělit do kategorií a podle nich filtrovat.

Modernější notifikace a přístupnost

Systémová vyskakovací okna jsme napříč aplikací nahradili přehlednými toast notifikacemi a v chatových oknech doladili ovládání klávesnicí.

Opravy chyb

• Opraven počet odpracovaných hodin
• Finanční report — chyby při ukládání nákladů a zisků se nyní správně zobrazují, opraveny součty a evidence plateb, zpřístupněn detail pro uživatele s odděleními
• Notifikace se už neposílají deaktivovaným a smazaným uživatelům
• Opraveno stahování certifikátů při chybějících souborech
• Odkaz „Domů“ v navigaci nyní vede na úvodní stránku
• Správné zobrazení iniciál s diakritikou
• Opraveno přepínání konverzací a stabilita posouvání v chatu
• Řazení stavů klienta podle názvu
• Mnoho dalších menších oprav