Co je nového — březen 2026

Březen byl pro PlanMee velký měsíc — přidali jsme 14 nových funkcí, 7 vylepšení a několik oprav chyb. Hlavní důraz jsme kladli na finanční kontrolu, lepší reporting a plynulejší každodenní práci.

Nové funkce

Schvalovací proces finančních dokumentů

Finanční dokumenty nyní procházejí schvalovacím procesem. Při nahrávání nákladů nebo zisků můžete dokument odeslat ke schválení určenému schvalovateli. Schvalovatel obdrží notifikaci a může dokument schválit, zamítnout (s odůvodněním) nebo si vyžádat úpravy. Zamítnuté dokumenty je možné po opravě znovu odeslat.

• Dokumenty čekající na schválení jsou jasně označeny a vyloučeny z finančních součtů
• Schvalovatelé mohou během kontroly upravit detaily dokumentu (cena, kategorie, popis)
• Kompletní historie schvalování — kdo co a kdy schválil

Zamykání měsíců ve finančním reportu

Nyní můžete zamknout konkrétní měsíce a zabránit jakýmkoli změnám finančních dat. Když je měsíc zamknutý:

• Nelze přidat nové náklady nebo zisky za dané období
• Existující dokumenty nelze upravit
• Administrátoři mohou měsíc odemknout po zadání důvodu, který se uloží
• Pokud někdo potřebuje provést změnu v zamknutém měsíci, může požádat o výjimku

Každé zamknutí i odemknutí se zaznamenává s časem a poznámkou, takže máte úplný přehled o tom, kdo co udělal.

Režim inkognito

Nový přepínač soukromí skryje všechna finanční čísla za ikony zámku. Hodí se při sdílení obrazovky, prezentacích, školeních nebo kdykoli, kdy citlivá finanční data nemají být viditelná. Zapnete i vypnete ho jedním kliknutím.

Dávkové platby

Seskupte více nákladových položek do platebních dávek pro hromadné zpracování. U každé dávky vidíte, v jaké je fázi:

• Vytvořená — náklady jsou seskupeny a zkontrolovány
• Exportovaná — dávka je exportována ve formátu pro vaši banku
• Zaplacená — platba potvrzena

Ke každé dávce můžete přiřadit schvalovatele, nastavit plánované datum platby a pro lepší přehlednost dávky označit štítky.

Statistiky finančního reportu — rozšířené

Analytický dashboard byl rozšířen o čtyři samostatné záložky:

• Přehled — celkové příjmy, náklady, čistý zisk, zisková marže, příjmy na zaměstnance, příjmy na hodinu, graf nejvýznamnějších klientů, meziroční srovnání
• Cash flow — čistý cash flow, očekávané příjmy/výdaje, analýza splatnosti (ve splatnosti, 30/60/90+ dní po splatnosti), přehled neuhrazených položek
• Zakázky a kategorie — analýza ziskovosti zakázek, rozdělení podle kategorií, srovnávací pohledy
• Predikce — prognózy a analýza trendů

Všechny záložky podporují filtrování podle období, firmy, zakázky, kategorie, zaměstnance a stavu platby.

Modul rozpočtu zakázky

Vytvářejte podrobné rozpočty pro každou zakázku s jednotlivými položkami za práci, ubytování a další náklady. Systém automaticky vypočítá:

• Očekávané příjmy
• Celkové náklady na práci
• Náklady na ubytování
• Ostatní nákladové položky
• Očekávané procento marže

Projektoví manažeři tak mají jasný přehled o ziskovosti zakázky ještě před zahájením prací.

Dotazník zaměstnance

Nový systém dotazníků pro nástup nových zaměstnanců a sběr jejich údajů. Dotazníky je možné vytvořit od nuly nebo předvyplnit z existujícího profilu zaměstnance — automaticky se doplní jméno, kontaktní údaje, adresa, identifikační čísla a pracovní informace. Údaje, které už v systému jsou, nemusíte zadávat znovu.

Přednastavené filtry pro zaměstnance

Uložte si aktuální nastavení filtrů jako pojmenovanou předvolbu a obnovte ji jedním klikem. Nastavte si výchozí předvolbu, která se automaticky načte při otevření stránky. Předvolby zahrnují vyhledávací výrazy, rozsahy dat, řazení a všechny možnosti filtrů.

QR platby na fakturách

Faktury nyní obsahují platební QR kódy ve dvou standardech:

• Pay-by-Square — slovenský bankovní standard
• EPC/SEPA — evropský standard

Zákazníci mohou naskenovat QR kód bankovní aplikací a zaplatit okamžitě — bez ručního zadávání IBAN, částek nebo variabilních symbolů.

Spolupráce na obchodech

Modul obchodů nyní podporuje týmovou spolupráci s komentáři, přílohami a kompletní časovou osou aktivit. Diskutujte o obchodech přímo v platformě, přikládejte relevantní dokumenty a generujte PDF souhrny. Obchody už nejsou jen položky v pipeline — stávají se společným pracovním prostorem týmu.

Export pracovních hodin zakázky

Exportujte pracovní hodiny zakázky do Excelu v profesionálním formátu s více listy. Každá zakázka má vlastní list se jmény zaměstnanců, daty práce, hodinami, hodinovými sazbami, denními mzdami a formátovanými součty.

Vylučovací filtry

Filtry s vícenásobným výběrem nyní mají přepínač Zahrnout/Vyloučit. Místo výběru všeho, co chcete vidět, můžete vybrat několik položek k vyloučení. Například: „Zobrazit všechny náklady kromě zakázky X a zakázky Y“ — mnohem rychlejší, když potřebujete odfiltrovat jen několik položek.

Hromadná úprava opakujících se skupin

Upravte celé skupiny opakujících se plateb jednou akcí. Vyberte si, zda chcete aktualizovat všechny splátky, nebo jen budoucí. Změňte kategorii, cenu, popis, stav nebo bankovní účet napříč celou sérií bez úpravy každé položky jednotlivě.

Přiřazení firmy k zaměstnanci

Zaměstnancům je nyní možné přiřadit konkrétní firmu v rámci vaší organizace. Finanční dokumenty (náklady, zisky, faktury) se automaticky propojí s firmou zaměstnance místo výchozí firmy. Nezbytné pro organizace, které fungují prostřednictvím více právních subjektů.

Vylepšení

Nový design ticketů

Rozhraní s bočním panelem pro prohlížení a správu ticketů, inspirované moderními nástroji projektového managementu. Procházejte tickety v seznamu vlevo, detaily si prohlédněte vpravo.

Přepracovaná stránka reportů

Moderní tabulkové rozložení s vyhledáváním, pokročilými filtry, responzivním designem pro mobilní zařízení a indikátory nepřečtených reportů. Hledání a správa reportů je nyní výrazně rychlejší.

Nový formulář pro tvorbu faktur

Formulář faktury je nyní rozdělen do přehledných sekcí: Základní údaje, Příjemce, Položky a Souhrn — tvorba faktur je intuitivnější a méně náchylná k chybám.

Detailní stránka KPI

Bohaté vizualizace včetně kruhového ukazatele, spojnicového grafu trendu a měsíčního sloupcového grafu pro hloubkovou analýzu KPI na samostatné stránce.

Finanční statistiky zakázky

Finanční metriky v reálném čase se nyní zobrazují přímo v detailu zakázky — není potřeba přecházet do finančního reportu pro rychlý přehled ziskovosti.

Terminologie pracovníků

„Zaměstnanci“ byli přejmenováni na „Pracovníky“ napříč celým rozhraním ve všech podporovaných jazycích, aby lépe odpovídaly terminologii používané v oboru.

Kategorie práce ve financích

Finanční reporty je nyní možné filtrovat podle kategorie práce pro podrobnější analýzu nákladů a rozdělení podle typu vykonané práce.

Opravy chyb

• Opraveno filtrování a přiřazování skupin zaměstnanců v detailu zakázky
• Opravena zpětná kompatibilita starších skupin zaměstnanců
• Vyřešeny problémy s filtry ve finančním reportu
• Opraveny různé problémy související s obchody
• Přidána kontrola oprávnění při práci s fakturami
• Opravena validace povinných polí pro skupiny zaměstnanců