Co je nového — červen 2026

Červen byl měsícem dokladů a peněz — spustili jsme úplně nový modul Faktury, z certifikátů jsme vybudovali plnohodnotný modul Doklady a oprávnění s připomínkami obnovy, tracker projektu dostal vlastní dashboard a měsíční matici, psaní reportů jsme postavili na moderním blokovém editoru a celou aplikaci jsme výrazně zrychlili. Tady je přehled všeho, co jsme v červnu přidali.

Nové funkce

Faktury — nový modul

Faktury vystavíte přímo v PlanMee:

• Vystavování faktur — přehledný formulář s náhledem následujícího čísla faktury, QR kódem pro platbu a odesláním e-mailem.
• Typy dokladů — kromě běžných faktur vystavíte i proforma fakturu, zálohovou fakturu a dobropis.
• Sledování plateb — k faktuře zaznamenáte úhrady, u nezaplacených faktur se automaticky nastaví stav „po splatnosti“ a můžete poslat upomínku.
• Opakované faktury a exporty — fakturu nastavíte jako automaticky se opakující, faktury vyexportujete a můžete pracovat ve více měnách.

Reporty — moderní blokový editor

Reporty nově píšete jako v moderním textovém editoru:

• Bloky a příkazy přes lomítko — napište „/“ a vložíte nadpisy, tabulky, seznamy úkolů, zvýrazněné bloky nebo rozbalovací bloky.
• Formátovací lišta — styly textu, barvy a zvýraznění přímo nad obsahem.
• Automatické ukládání — každá změna se během psaní automaticky uloží.
• Kategorie a sdílení — kategorii i to, kdo report uvidí, nastavíte přímo v editoru.
• Historie verzí — editor uchovává snímky reportu; starší verze si prohlédnete a jedním klikem kteroukoli obnovíte.

PDF export správně vykreslí všechny nové bloky. A už testujeme spolupráci v reálném čase, kdy stejný report upravuje více lidí najednou.

Tracker projektu: dashboard, měsíční matice a čety

Tracker projektu, který jsme v květnu přidali do detailu zakázky, se výrazně rozrostl:

• Dashboard jako první obrazovka — po otevření trackeru na první pohled vidíte, jak si projekt stojí: celkový verdikt, finanční ukazatele, graf trendu (po obdobích i kumulativně), plán vs. skutečnost aktuálního měsíce a žebříček čet a lidí.
• Měsíční matice — evidence dostala nový pohled: celý měsíc jako mřížka zaměstnanci × dny s úpravou přímo v buňce, barevným zvýrazněním součtů, označením absencí, zápisy o víkendech a týdenními i měsíčními souhrny týmu s porovnáním cíle a skutečnosti.
• Čety — plánujte a vyhodnocujte po pracovních četách: četě nastavíte denní cíl, výkon zapíšete za celou skupinu najednou a čety porovnáte ve vyhodnocení.
• Přesnější plán — jednorázové náklady projektu, mimořádné příjmy či náklady po měsících, upravitelná hodinová sazba v plánovači a správné sazby i pro živnostníky, plus měsíční vyhodnocení plánu a skutečnosti s grafem.
• Reálná čísla z financí — tracker nově porovnává plán se skutečně zaúčtovanými náklady a výnosy z finančního reportu a mzdy bere přednostně z evidence odpracovaných hodin — u každého měsíce vidíte štítek se zdrojem mzdy.

Doklady a oprávnění (dříve Certifikáty)

Modul certifikátů dostal nový název a spoustu nových funkcí:

• Strom kategorií — kategorie lze vnořovat (nadřazená/podřazená) a celý strom se zobrazuje v seznamech, filtrech i formulářích.
• Plánované obnovy s připomínkami — naplánujete obnovu dokladu, určíte odpovědnou osobu a PlanMee ji upozorní, když se termín blíží. Novým dokladům se obnova předvyplní automaticky.
• Export do Excelu a lepší filtry — vyfiltrovaný seznam vyexportujete do Excelu, filtrujete podle více zaměstnanců najednou, podle rozsahu dat či aktivních/neaktivních zaměstnanců; vyhledávání jmen už ignoruje diakritiku.
• Interní doklady — doklad označíte jako interní a uvidí ho jen jeho autor; interní doklady se nikdy nezobrazí v klientském portálu.
• BOZP dokumenty přesunuty — BOZP dokumenty zaměstnanců jsme převedli do tohoto modulu, takže všechna oprávnění jsou na jednom místě.

V detailu dokladu navíc vidíte zakázky držitele se štítkem aktivní/neaktivní.

Inventář: přiřazení, revize a deník aktivity

• Přiřazení položek zaměstnancům — položku přiřadíte jednomu nebo více zaměstnancům, stav dostupná/přiřazená se aktualizuje automaticky a seznam dostal sloupec i filtr zaměstnanců.
• Události položky — zaznamenáte kontroly a revize s daty a protokoly v příloze; detail položky ukáže nejbližší termín a denní připomínky vás včas upozorní.
• Deník aktivity — každá položka si nově vede historii změn (vytvoření, úpravy, změny stavu a přiřazení) a můžete přidat i vlastní poznámky.

Excel na tabuli

Excelový soubor přetáhnete na tabuli — zobrazí se jako upravitelná tabulka včetně více listů, kterou můžete přesouvat, upravovat a vyexportovat zpět do Excelu.

Měna podle firmy ve finančním reportu

Každá firma může mít nově vlastní zobrazovanou měnu. Seznamy, dlaždice, grafy, dialogová okna, statistiky, Excel exporty i schvalovací PDF ukazují částky v měně dané firmy.

Dvoustupňové schvalování ve finančním reportu

Pro náklady a zisky zapnete dvoustupňový proces: jedna osoba doklad ověří a finální schvalovatel ho schválí. Schvalovatele určíte v nastavení, fronta má filtr čekajících na schválení a všichni zúčastnění dostávají notifikace.

Lepší audit log

Stránku audit logu jsme přestavěli: rychlé předvolby, zapamatované filtry, automatické obnovování, přehledné porovnání před → po u každé změny a rozložení, které funguje i na mobilu. Log nově zaznamenává i přihlášení, odhlášení a neúspěšné pokusy o přihlášení, upozorní administrátory na podezřelé akce (změna role, smazání uživatele) a detail každého záznamu ukáže časovou osu historie dané položky.

Vrácení dealu zpět mezi leady

V modulu Obchod nově můžete vrátit deal z pipeline zpět mezi leady — hodí se, když obchod ještě nedozrál.

Vylepšení

Znatelně rychlejší aplikace

V červnu jsme se také hodně zaměřili na rychlost. Finanční report se otevírá výrazně rychleji i při velkém množství dat, rychleji se načítají seznamy napříč aplikací — klienti, obchod, zaměstnanci, tickety, inventář i zakázky — svižnější je detail zakázky a export firem se nezasekne ani při tisících záznamů.

Vyladěné překlady

Prošli jsme všechny čtyři jazyky, opravili stovky nepřesných překladů, doplnili desítky chybějících klíčů a opravili chybu, kdy se v některých částech aplikace nenačítaly české překlady.

Opravy chyb

• Kontakty: příliš dlouhá telefonní čísla už nezpůsobí chybu při ukládání
• Opravena chyba v seznamu ticketů
• Inventář: výběr typu nabízí jen typy vaší firmy
• Reporty: opraveno prázdné otevírání reportů, vykreslování odrážek a seznamů úkolů a sbalování rozbalovacích bloků
• Faktury: pole IBAN lze vymazat a po vystavení faktury už přesměrování funguje správně
• Pole profese u zaměstnance je nově nepovinné
• Doklady: neplatné datum ve filtru už nezpůsobí chybu
• Finanční report: uživatelé omezení na oddělení mohou vytvářet a spravovat platební dávky svého oddělení
• Mnoho dalších menších oprav