Čo je nové — Máj 2026

Máj bol mesiacom obchodu a prepojení — spustili sme úplne nový CRM modul Obchod, prepojili klientov a zákazky s obchodnými príležitosťami, pridali tracker priebehu projektu priamo na zákazke a inteligentné vyhľadávanie naprieč celou aplikáciou. Tu je prehľad všetkého, čo sme v máji pridali.

Nové funkcie

Obchod — nový CRM modul

Úplne nový modul na riadenie obchodu od prvého kontaktu až po uzavretý obchod. Skladá sa z troch prepojených častí:

• Databáza firiem — zdieľaný zoznam firiem s vyhľadávaním, prehľadovými ukazovateľmi (počet firiem, firmy bez kontaktu, aktívni obchodníci) a exportom do CSV. Pri zakladaní novej firmy systém upozorní na možnú duplicitu.
• Moje leady — osobná agenda obchodníka. Lead môžete označiť stavom (dohodnuté, spätné volanie, nedovolané, nezáujem, bez aktivity), pridať poznámku a naplánovať ďalší hovor. Pri každom leade vidíte časovú os všetkých aktivít a systém vás upozorní na leady, ktorých ste sa dlho nedotkli. Jedným klikom posuniete lead do pipeline.
• Pipeline — vizuálny prehľad obchodných príležitostí ako Kanban tabuľa alebo lievik. Dealy presúvate medzi fázami jednoduchým ťahaním myšou. Hore vidíte kľúčové čísla: hodnotu pipeline, váženú predpoveď tržieb, mieru konverzie, priemernú veľkosť obchodu a tento mesiac uzavreté obchody. Pri uzatváraní obchodu zaznačíte dôvod výhry alebo prehry a graf „Prečo prehrávame“ vám ukáže najčastejšie dôvody stratených obchodov.

Ďalej v module nájdete:

• Ponuky — vytvorenie cenovej ponuky k dealu, vygenerovanie PDF a odoslanie klientovi e-mailom cez verejný odkaz. Ponuky po čase automaticky expirujú.
• Prílohy k dealom — k obchodným príležitostiam pripojíte dokumenty (nahrávanie, sťahovanie).
• Vyhľadávanie v Obchode — rýchle hľadanie naprieč firmami, kontaktmi, leadmi aj dealmi priamo z hlavičky modulu.
• Manažérsky prehľad — pre administrátorov samostatný dashboard s rebríčkom obchodníkov a ich výsledkami.
• Schvaľovanie citlivých zmien — mazanie alebo úprava cudzích kontaktov prechádza schválením. Obchodník podá žiadosť, nadriadený ju schváli alebo zamietne, a pri úpravách vidí presné porovnanie pôvodných a nových hodnôt.

Prepojenie Obchodu s klientmi a zákazkami

Obchod nie je samostatný ostrov — prepája sa s existujúcimi modulmi:

• Z obchodnej firmy sa stáva klient a z vyhraného dealu vznikne zákazka.
• Na detaile klienta aj zákazky vidíte štítok, odkiaľ záznam pochádza („Z Obchodu“ / „Z dealu“).
• Kontakty sa automaticky synchronizujú medzi Obchodom a kartou klienta — tá istá osoba je na oboch miestach.
• Detail klienta dostal novú záložku Obchod s rýchlym tlačidlom „+ Nový lead“.
• Naplánované hovory z leadov sa zobrazujú priamo v kalendári.

Zdieľaní klienti so súkromnými kontaktmi

Zmenili sme spôsob, akým sa zdieľajú klienti. Po novom každý používateľ vidí všetkých klientov firmy, no jednotlivé kontaktné osoby zostávajú súkromné svojmu vlastníkovi. Ak na klientovi existujú kontakty iného obchodníka, uvidíte len informáciu „+N skrytých kontaktov“. O prístup ku konkrétnemu kontaktu môžete požiadať jeho vlastníka — ten žiadosť schváli alebo zamietne a vy dostanete notifikáciu.

Tracker priebehu projektu na zákazke

Na detail zákazky pribudla nová záložka Tracker, ktorá spája plánovanie a sledovanie projektu na jednom mieste:

• Plánovač — nastavíte celkové množstvo a cenu za jednotku, cieľovú maržu, plánovaný denný výkon, fixné náklady a riadiacich pracovníkov, prípadne denné ciele pre jednotlivých zamestnancov. Každé uloženie vytvorí záznam v histórii, takže sa kedykoľvek vrátite k staršej verzii plánu a porovnáte zmeny.
• Evidencia — zápis denného výkonu po jednotlivých zamestnancoch.
• Prehľady a riziká — porovnanie plánu so skutočnosťou (sklz v dňoch, odhadovaný koniec), rozpis nákladov, projekcia cash-flow a analýza rizík so scenármi.

Globálne inteligentné vyhľadávanie

Vyhľadávacie pole v hlavičke aplikácie po novom rozumie prirodzenému jazyku a hľadá naprieč ticketmi, zákazkami, klientmi aj korešpondenciou naraz. Výsledky sú prehľadne rozdelené podľa typu.

AI prehľady na ticketoch

Detail ticketu dostal novú rozbaľovaciu sekciu „AI prehľady“. Ukáže podobné tickety, odhad náročnosti a navrhne vhodnú kategóriu — pomôže rýchlejšie zaradiť a vyriešiť požiadavku.

Vytváranie ticketov cez AI asistenta

AI asistenta sme naučili novú zručnosť — dokáže založiť ticket priamo z konverzácie. Stačí mu povedať, čo treba spraviť, a asistent vytvorí ticket s názvom, popisom, prioritou a termínom a priradí ho zvoleným kolegom. Priradení ľudia hneď dostanú notifikáciu.

Odpovede a „Videné“ v chate

Chat sme rozšírili o dve obľúbené funkcie z bežných četovacích aplikácií:

• Odpoveď na správu — odpoviete priamo na konkrétnu správu, ktorá sa zobrazí ako citácia. Kliknutím na citáciu skočíte na pôvodnú správu.
• Videné — pri správe vidíte, kto ju už videl, vrátane avatarov čitateľov.

Farebné štítky na zákazkách

Zákazky si teraz môžete označiť farebnými štítkami. Štítky spravuje administrátor a dajú sa podľa nich filtrovať aj nastaviť priamo vo formulári zákazky.

KPI pre viacerých používateľov a všetky firmy

Definíciu KPI je po novom možné priradiť viacerým používateľom naraz a voliteľne ju vyhodnocovať za všetky firmy. Metriky sa správne spočítajú naprieč všetkými priradenými ľuďmi.

Vylepšenia

Rýchlejší zoznam zákaziek

Zoznam zákaziek sa teraz načítava po stránkach a filtruje na strane servera — výrazne rýchlejšie aj pri veľkom počte zákaziek. Pribudol stĺpec vlastníka, štítok „neuskutočnené“ a triedenie podľa rôznych kritérií.

Plynulejšia tabuľa ticketov

Kanban tabuľa ticketov dostala plynulejšie načítavanie — skeleton počas načítavania, tlačidlo „načítať ďalšie“ a počet hotových ticketov v stĺpci.

Prístupové práva vo finančnom reporte

Nadviazali sme na aprílové oddelenia — po novom je možné nastaviť, ktoré dáta vo finančnom reporte používateľ vidí (podľa firmy a oddelenia). Pridali sme aj hromadnú akciu na zmenu oddelenia u viacerých položiek naraz.

Filtre podľa dátumu vytvorenia a autora

V zozname klientov a v skupinách zamestnancov môžete teraz triediť a filtrovať podľa dátumu vytvorenia a podľa toho, kto záznam vytvoril.

Kategórie skupín zamestnancov

Skupiny zamestnancov je možné rozdeliť do kategórií a podľa nich filtrovať.

Modernejšie notifikácie a prístupnosť

Systémové vyskakovacie okná sme naprieč aplikáciou nahradili prehľadnými toast notifikáciami a v chatových oknách doladili ovládanie klávesnicou.

Opravy chýb

• Opravený počet odpracovaných hodín
• Finančný report — chyby pri ukladaní nákladov a ziskov sa teraz korektne zobrazia, opravené súčty a evidencia platieb, sprístupnený detail pre používateľov s oddeleniami
• Notifikácie sa už neposielajú deaktivovaným a zmazaným používateľom
• Opravené sťahovanie certifikátov pri chýbajúcich súboroch
• Domovský odkaz v navigácii smeruje na úvodnú stránku
• Správne zobrazenie iniciálok s diakritikou
• Opravené prepínanie konverzácií a stabilita posúvania v chate
• Triedenie stavov klienta podľa názvu
• Mnoho ďalších menších opráv