Čo je nové — Jún 2026

Jún bol mesiacom dokladov a peňazí — spustili sme úplne nový modul Faktúry, z certifikátov sme vybudovali plnohodnotný modul Doklady a oprávnenia s pripomienkami obnovy, tracker projektu dostal vlastný dashboard a mesačnú maticu, písanie reportov sme postavili na modernom blokovom editore a celú aplikáciu sme výrazne zrýchlili. Tu je prehľad všetkého, čo sme v júni pridali.

Nové funkcie

Faktúry — nový modul

Faktúry vystavíte priamo v PlanMee:

• Vystavovanie faktúr — prehľadný formulár s náhľadom nasledujúceho čísla faktúry, QR kódom na platbu a odoslaním e-mailom.
• Typy dokladov — okrem bežných faktúr vystavíte aj proforma faktúru, zálohovú faktúru a dobropis.
• Sledovanie platieb — k faktúre zaznamenáte úhrady, nezaplatené faktúry sa automaticky prepnú na omeškané a viete poslať pripomienku platby.
• Opakované faktúry a exporty — faktúru nastavíte ako automaticky sa opakujúcu, fakturáciu vyexportujete a pracujete vo viacerých menách.

Reporty — moderný blokový editor

Písanie reportov je po novom ako v modernom dokumentovom editore:

• Bloky a lomkové príkazy — napíšte „/“ a vložíte nadpisy, tabuľky, zoznamy úloh, zvýraznené bloky alebo rozbaľovacie bloky.
• Formátovacia lišta — štýly textu, farby a zvýraznenia priamo nad obsahom.
• Automatické ukladanie — každá zmena sa uloží sama počas písania.
• Kategória a zdieľanie — kategóriu aj to, kto report uvidí, nastavíte priamo v editore.
• História verzií — editor uchováva snímky reportu; staršie verzie si prezriete a jedným klikom ktorúkoľvek obnovíte.

PDF export správne vykreslí všetky nové bloky. A už testujeme spoluprácu v reálnom čase, keď ten istý report upravuje viac ľudí naraz.

Tracker projektu: dashboard, mesačná matica a čaty

Májový tracker na detaile zákazky výrazne vyrástol:

• Dashboard ako prvá obrazovka — po otvorení trackera vidíte zdravie projektu na jeden pohľad: celkový verdikt, finančné ukazovatele, graf trendu (po obdobiach aj kumulatívne), plán verzus realitu aktuálneho mesiaca a rebríček čiat a ľudí.
• Mesačná matica — evidencia dostala nový pohľad: celý mesiac ako mriežka zamestnanci × dni s úpravou priamo v bunke, farebným zvýraznením súčtov, označením absencie, zápisom cez víkendy a týždennými aj mesačnými súhrnmi tímu s porovnaním cieľa a reality.
• Čaty — plánujte a vyhodnocujte po pracovných čatách: čate nastavíte denný cieľ, výkon zapíšete za celú skupinu naraz a čaty porovnáte vo vyhodnotení.
• Presnejší plán — jednorazové náklady projektu, mimoriadne príjmy či náklady po mesiacoch, upraviteľná hodinová sadzba v plánovači a správne sadzby aj pre živnostníkov, plus mesačné vyhodnotenie plánu a skutočnosti s grafom.
• Reálne čísla z financií — tracker po novom porovnáva plán so skutočne zaúčtovanými nákladmi a výnosmi z finančného reportu a mzdy berie prednostne z evidencie odpracovaných hodín — pri každom mesiaci vidíte štítok so zdrojom mzdy.

Doklady a oprávnenia (predtým Certifikáty)

Modul certifikátov dostal nové meno a množstvo nových schopností:

• Strom kategórií — kategórie sa dajú vnárať (nadradená/podradená) a celý strom sa zobrazuje v zoznamoch, filtroch aj formulároch.
• Plánované obnovy s pripomienkami — naplánujete obnovu dokladu, určíte zodpovednú osobu a PlanMee ju upozorní, keď sa termín blíži. Novým dokladom sa obnova predvyplní automaticky.
• Excel export a lepšie filtre — vyfiltrovaný zoznam vyexportujete do Excelu, filtrujete podľa viacerých zamestnancov naraz, podľa rozsahu dátumov či aktívnych/neaktívnych zamestnancov; vyhľadávanie mien už ignoruje diakritiku.
• Interné doklady — doklad označíte ako interný a uvidí ho len jeho autor; interné doklady sa nikdy nezobrazia v klientskom portáli.
• BOZP dokumenty presunuté — BOZP dokumenty zamestnancov sme premigrovali do tohto modulu, takže všetky oprávnenia sú na jednom mieste.

Na detaile dokladu navyše vidíte zákazky držiteľa so štítkom aktívna/neaktívna.

Inventár: priradenia, revízie a denník aktivity

• Priradenie položiek zamestnancom — položku priradíte jednému alebo viacerým zamestnancom, stav dostupná/priradená sa aktualizuje automaticky a zoznam dostal stĺpec aj filter zamestnancov.
• Udalosti položky — zaznamenáte kontroly a revízie s dátumami a protokolmi v prílohe; detail položky ukáže najbližší termín a denné pripomienky vás včas upozornia.
• Denník aktivity — každá položka si po novom vedie históriu zmien (vytvorenie, úpravy, zmeny stavu a priradenia) a môžete pridať aj vlastné poznámky.

Excel na tabuli

Excelový súbor pretiahnete na tabuľu — zobrazí sa ako upraviteľná tabuľka vrátane viacerých hárkov, ktorú presúvate, upravujete a vyexportujete späť do Excelu.

Mena podľa firmy vo finančnom reporte

Každá firma môže mať po novom vlastnú zobrazovanú menu. Zoznamy, dlaždice, grafy, dialógové okná, štatistiky, Excel exporty aj schvaľovacie PDF ukazujú sumy v mene danej firmy.

Dvojstupňové schvaľovanie vo finančnom reporte

Pre náklady a zisky zapnete dvojstupňový proces: jedna osoba doklad overí a finálny schvaľovateľ ho schváli. Schvaľovatelia sa nastavujú v nastaveniach, fronta má filter čakajúcich na schválenie a všetci zúčastnení dostávajú notifikácie.

Lepší audit log

Stránku audit logu sme prestavali: rýchle predvoľby, zapamätané filtre, automatické obnovovanie, prehľadné porovnanie pred → po pri každej zmene a rozloženie, ktoré funguje aj na mobile. Log po novom zaznamenáva aj prihlásenia, odhlásenia a neúspešné pokusy o prihlásenie, upozorní administrátorov na podozrivé akcie (zmena roly, zmazanie používateľa) a detail každého záznamu ukáže časovú os histórie danej položky.

Vrátenie dealu späť medzi leady

V Obchode po novom vrátite deal z pipeline späť medzi leady — hodí sa, keď obchod ešte nedozrel.

Vylepšenia

Citeľne rýchlejšia aplikácia

Jún bol aj veľkým mesiacom rýchlosti. Finančný report sa otvára výrazne rýchlejšie aj pri veľkom množstve dát, rýchlejšie sa načítavajú zoznamy naprieč aplikáciou — klienti, obchod, zamestnanci, tickety, inventár aj zákazky — svižnejší je detail zákazky a export firiem sa nezasekne ani pri tisíckach záznamov.

Upratané preklady

Prešli sme všetky štyri jazyky, opravili stovky nepresných prekladov, doplnili desiatky chýbajúcich kľúčov a opravili nenačítavanie českých prekladov v častiach aplikácie.

Opravy chýb

• Kontakty: príliš dlhé telefónne čísla už nespôsobia chybu pri ukladaní
• Opravená chyba v zozname ticketov
• Inventár: výber typu ponúka len typy vašej firmy
• Reporty: opravené prázdne otváranie reportov, vykresľovanie odrážok a zoznamov úloh a zbaľovanie rozbaľovacích blokov
• Faktúry: pole IBAN sa dá vymazať a po vystavení faktúry presmerujeme správne
• Pole profesia pri zamestnancovi je po novom nepovinné
• Doklady: neplatný dátum vo filtri už nespôsobí chybu
• Finančný report: používatelia obmedzení na oddelenie môžu vytvárať a spravovať platobné dávky svojho oddelenia
• Mnoho ďalších menších opráv